В небольшом городке группа молодых людей оказывается в центре внимания из-за обвинений в экстремистской деятельности, что провоцирует громкий скандал и обвинения в адрес властей. Среди них - современная художница, выпускница престижного университета, активистка и даже дочь губернатора. Ситуация накаляется, когда журналисты обвиняют полицию в произволе, а следствие пытается выяснить истину.
Раевский, возвращаясь домой из-за границы, случайно встречает загадочную девушку Наталью, которая, будучи послушницей, не проявляет к нему никакого интереса. Это лишь подогревает его любопытство и приводит к неожиданному общению, полному философских размышлений и поисков смысла. Допросы становятся ареной для исповедей, раскрывающих историю, начавшуюся с возвращения Раевского и его встречи с детским другом Николаем Шустовым. Николай знакомит его с компанией, где философские дискуссии и эксперименты с границами дозволенного становятся нормой.
Они ищут новые источники вдохновения, не зная, что игры с огнем могут привести к непредсказуемым последствиям. Как бы случайно появляется оружие, а первая кровь проливается как бы в шутку. Игра в тайное общество, придуманная на досуге, кажется невинной, но вскоре становится серьезным испытанием для всех участников, которые мечтают изменить мир. Идеи, которые казались безобидными, начинают выходить из-под контроля, и уже никто не может предсказать, куда это приведет.